เรื่องย่อ: ทรราช โค่นบัลลังก์
ในรัชสมัยราชวงศ์โชซอน ในยุคของกษัตริย์องค์ที่ 10 คือพระเจ้าย็อนซันกุน (หลังจากนั้นถูกถอดพระยศเป็นเจ้าชายย็อนซันกุน) เป็นยุคแห่งความวุ่นวายและเสื่อมโทรมที่สุด จากความแค้นของ 2 พ่อลูกตระกูลอิมที่ถูกเนรเทศจึงคิดกลอุบายต่าง ๆ เพื่อที่จะได้อำนาจกลับคืน มา และก็เป็นจุดเริ่มต้นการเกิดกษัตริย์จอมเหี้ยมโหด โดยทั้งสองพ่อลูกได้นำเสื้อไปถวายพระองค์และกราบทูลว่าเป็นเสื้อของพระราชมารดาของพระองค์ที่ทรงสวมไส่ตอนที่สิ้นพระชนม์จากพวกที่รวมหัวกันขับไล่พระนาง จึงทำให้พระองค์ทรงพิโรธยิ่งนัก จึงเกิดยุคแห่งการไล่ล่าพวกที่ทำให้พระราชมารดาต้องสิ้นพระชนม์ไม่เว้นแม้แต่ซากศพที่อยู่ในหลุมก็ถูกขุดขึ้นมาทำลายและช่วงเวลาแห่งความโหดร้ายและคาวโลกีย์ก็ได้เริ่มขึ้น
