เรื่องราวของเด็กสาววัย 19 ปี เจย์ (ไมก้า มอนโร) หลงรัก ฮิวจ์ (เจค แวรี่) หนุ่มหล่อมากเสน่ห์จนทั้งคู่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งในคืนหนึ่ง แล้วค่ำคืนแห่งความสุขก็กลายเป็นความสยอง เมื่อ เจย์ ตื่นขึ้นมาพบว่าตนเองถูกจับมัดตรึงกับเก้าอี้ เธอกำลังเผชิญหน้ากับสิ่งลึกลับบางอย่างซึ่งบอกกับ เจย์ ว่ามันจะติดตามเธอไปทุกที่ แม้เธอถูกปล่อยตัวออกมาได้ แต่เธอก็ยังต้องหลอกหลอนจากการถูกไล่ล่าโดย บางสิ่ง ที่มีเพียงเธอเท่านั้นที่มองเห็น บางสิ่งนี้สามารถกลายเป็นร่างใครก็ได้ แม้แต่คนที่เธอรู้จัก